In diesem sehr vielschichtigen Roman geht es um den Waisenjungen Homer Wells, der nach mehreren erfolglosen Adoptionsversuchen dauerhaft im Waisenhaus von St.Cloud bleibt, einem gottverlassenen Nest in Maine. Er wird Assistent des Arztes und Waisenhausleiters Wilbur Larch. Das Waisenhaus ist Anlaufstelle fuer Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind und Doktor Larch loest ihre Probleme: entweder sie bekommen eine Abtreibung oder sie bringen das Kind zur Welt und lassen es in St.Cloud zurueck. Er verrichtet also Gottes Werk und Teufels Beitrag. Eines Tages bekommt Homer die Chance St.Cloud zu verlassen und er beginnt ein neues Leben auf einer Apfelplantage, aber immer fuehlt er sich mit dem Waisenhaus verbunden.