Der schizoide Serienmoerder Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) wurde zwar endlich gefasst, aber eine neurologische Attacke hat ihn ins Koma fallen lassen. Dadurch erhaelt der FBI Agent Peter Novak (Vince Vaughn) keine Anhaltspunkte, um etwas ueber den Aufenthaltsort von Starghers letztem und noch unter den Lebenden weilenden Opfer zu erfahren. Um die Geheimnisse in Starghers traumatisierter Psyche zu entschleiern, wendet sich das FBI an die Psychologin Catherine Deane (Jennifer Lopez). Diese beherrscht eine neue Technik, die es ihr erlaubt, in das Gehirn und die Gedanken einer anderen Person einzudringen. Was sie in Starghers Kopf vorfindet ist ein Theater der Groteske, das, so wie es sich der zum ersten Mal Regie fuehrende Tarsem Singh vorstellt, eine Zusammenstellung des Surrealen ist.